客户经理岗位职责（优秀9篇）

银行客户经理岗位职责 篇一

职责描述:

1、根据客户需求拟定投保协议；

2、制作员工手册和宣讲PPT,并根据客户需要召开客户宣讲会；

3、季度制作理赔报告和服务报告；

4、做好客户服务，包括接听客户的电话、解答客户/HR的疑问、协助解决客户投诉等；

5、根据客户需求，协调提供其他保单增值服务，如年度体检、健康讲座的安排等；

6、协调内部资源，定期向客户推送健康相关资讯；

7、根据保单的实际情况，在保单到期前与客户洽谈续保事宜。

任职要求:

1. 大学本科学历，海外留学背景优先；

2. 1年以上相关行业工作经验；

3. 能熟练应用Office办公软件；

4. 一定的英语听说读写能力，性格开朗、良好的表达沟通能力、较强的自我驱动力及服务意识，能承受一定压力，相貌端正，且有一定的亲和力，有责任感。

客户经理岗位职责 篇二

1、落实项目经理责任制，制定项目整体目标，负责对接运营商需求确认。

2、负责工程项目全流程的进度把控，包括选址、施工、交付、交维等进度跟进，负责系统指标。

3、负责对接运营商并组织本地塔房、室分、传输动力配套维护实施相关工作，制定本地该专业维护作业计划

4、负责对本地塔房、室分、传输、动力配套疑难故障进行远程指导和现场支持。

5、负责本地站点能耗管理，组织实施本地节能减排工作，制定本省电费包干方案。

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、年龄条件：30周岁以下（1988年8月1日后出生）；

2、学历条件：全日制大学本科及以上学历。

3、工作年限：原则上从事相同或相近岗位工作2年以上。

4、专业要求：无线通信、动力配套等相关专业。

5、其他要求：品德优良，身体健康，能够承担繁重工作，较强的沟通协调能力、执行力。

客户经理职责 篇三

客户经理职责

客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。其职责是开场，全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户带给全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和持续与客户的长期密切联系。

2。客户经理的职责

（1）联系客户

客户经理是全权代表银行与客户联系的“大使”，客户有金融需求只需找客户经理，客户经理应用心主动并经常地与客户持续联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户带给“一站式”(one-stop)服务。

（2）开发客户

对现有的客户，客户经理与之持续经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要用心地去开发。那里包括两层含义，一是客户此刻还不是我行的客户，堕待开发；二是客户虽然此刻是我行的客户，但客户自我末发现某些金融需求，急待引导。

（3）营销产品

根据银行的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自我的营销方向、工作目标和作业计划；在与客户的交往中，客户经理要用心推销银行产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动推荐和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告，探索为其开发专用产品的可能性。客户经理营销产品的手段主要有:厂为宣传金融产品，面向重点客户宣传金融产品，市场公关和产品推销。

（4）内部协调

客户经理是银行对外服务的中心，每一客户经理都是银行伸向客户的友好之手。因此，客户经理"握住"的每笔业务都是银行的财富，需要所有相关部门的全力协助，客户经理有职责发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务在银行中顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：(1)前台业务窗口与二线业务部门之间的协调；(2)各专业部门之间的协调；(3)上下级部门之间的协调；(4)经营资源分配的协调。内部协调能够采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。

3。客户经理的素质要求

合格的客户经理务必具备良好的社会交际和组织协调潜力，具有时光管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有职责感，并且要熟悉各种金融产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发的管理经验。

初、中级客户经理应具备以下条件：

（1）品德素质。应具有较强的职责心和事业心，严守银行与客户的秘密。

（2）营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。

（3）知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉银行各方面业务。

（4）分析潜力。能了解自我工作范围的各方面状况，能够对客户进行综合分析，对客户风险有较强的预见力。

（5）筹划潜力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。

（6）协调潜力。善于表达自我的观点和看法，与银行管理层和业务层持续良好的工作关系，团队协作精神强。

4。客户经理的工作资料

（1）访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。

（2）细分客户。确立目标市场和潜在客户。

（3）风险管理。有效监测和控制客户风险。

（4）客户关系管理。持续与客户的联系和调动客户的资源。

（5）客户分析与评价。对客户进行各方面的分析与评价。

（6）沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略持续与客户的关系。

（7）谈判。与客户进行业务谈判。

（8）办理业务。代客户在银行办理各种业务。

5。客户经理与外勤人员的区别

（1）与外勤人员相比，客户经理具有很强的综合性

综合性主要体此刻服务对象、客户金融需求、职业的技能以及营销手段上。客户经理作为商业银行一揽子金融产品的营销员，负责拓展客户市场、受理和采集客户需求、营销金融产品、协调并组织行内有关机构或部门为客户带给全方位、多功能、多层次的优质金融服务。

（2）与外勤人员相比，客户经理具有更强的服务性

更强的服务性主要体此刻全新的客户服务理念、全方位的客户服务资料以及现代化的服务手段上。商业银行透过客户经理的服务展示商业银行的经营理念和市场魅力，服务性是商业银行客户经理的重要特征之一。

（3）与外勤人员相比，客户经理具有较强的开拓意识

开拓性主要体此刻客户市场的开拓及金融产品营销的开拓。

（4）与外勤人员相比，客户经理具有比重更大的知识含量

商业银行的客户经理在客户管理中就应掌握并能够运用现代管理科学理论与知识，对客户进行认识和分析，要掌握不一样行业、不一样客户的相关知识，根据营销和客户的需要，对客户进行知识管理。

客户经理岗位职责 篇四

工作职责:

1、搜集市场信息，开发客户资源，维护已有客户，做好客户服务工作。

2、向客户传递公司研究成果信息，并收集客户的反馈信息或个性化服务要求。

3、在规定时间内完成上级领导分配的业绩任务。

4、协助市场管理部营销活动的组织。

任职资格:

1、全日制本科及以上学历，市场营销、金融、投资、经济、法律等相关专业优先。

2、责任心强、具有良好的职业道德，团队合作精神，能服从分配。

3、具有较强的市场开拓能力和营销策划能力，有期货、证券及相关商品期货产业从业经验及一定客户、社会资源者优先。

4、通过期货从业资格的优先考虑。

客户经理岗位职责 篇五

一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务；

二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作；

三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务；

四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务；

五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况；

六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉；

七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料；

八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具；

九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动；

十、保守客户信息，严守公司商业秘密；

十一、完成公司交办的其他事项。

客户经理岗位职责 篇六

1、负责公司产品（智能家居、智能镜面显示设备、智能化解决方案）的销售及推广，完成年度销售目标；

2、深度开发新市场，新客户，增加产品销售范围，提高市场占有率；

3、向客户提供专业的产品讲解、跟踪回访、与中高层客户进行商务谈判；

4、负责与战略合作伙伴及相关机构建立并保持良好的合作关系。

客户经理岗位职责 篇七

1、银行客户经理岗位设置

当前银行客户经理素质参差不齐，不能完全满足市场需要，这就要求银行在进行人员设置时要遵循以下原则，使其更好地为客户服务。

·竞争上岗。由于对客户经理素质要求较高，必须通过竞聘的方式使大量优秀人才脱颖而出。才能保证客户经理工作的质量和效率。

·分级设立。按工作能力和业绩把客户经理分为若干等级，不同等级的客户经理负责不同层次的客户和享有不同权力和待遇。

·合理搭配。对客户经理资源进行统一调配，根据各客户经理不同专业特长，结合实际情况，对现有存量客户进行合理搭配。同时划定新客户的范围，避免营销内耗。

·绩效挂钩。利益分配向一线倾斜，责任考核到人，按劳取酬，计算到人，将客户经理收入与其业绩直接挂钩。

·常规稽核，离岗审计。在客户经理拥有作为银行全权代表权利的情况下，为保障客户和银行的利益，防止滥用权力，必须建立相关的监督检查机制。

2、银行客户经理职责

银行客户经理的任务是拓宽银行客户的范围和提高客户质量，是银行与其客户进行联系的窗口。其战略性作用是确保银行业务和客户需求之间实现最佳的结合，以提高客户的忠诚度，并增加银行利润。客户经理的具体职责在不同的银行有所不同，这取决于每家银行的客户管理战略。银行客户经理的职责一般包括：

（1）负担各户的取贵

根据客户需求，与客户探讨业务合作方案，有效地组织客户与银行产品部门之间的业务交流。把客户的需求与银行的产品有机结合起来。

。主动寻找客户，通过各种渠道勺客户建立业务联系。

·向客户营销、推介银行的产品和服务。

·负责做好产品售后服务工作，及时发现双方合作中出现的问题，及时算根客户的动态信息，对客户的经营状况进行动态监控并及时提出建议报告。

。一旦银行与客户发生业务关系，客户经理负责客户的日常管理，积极协助产品作业部门为客户提供服务。

。研究客户的现实情况和未来发展，发掘客户对银行产品的潜在需求，井根据客户的需求与客户探讨业务合作方案。

·定期拜访客户，维系与客户的良好关系。根据客户现有业务量来发展和可能带来的综合业务收益，定期进行价值判断。

（2）负担保村的取音

客户经理是银行的耳目。银行依靠客户经理的技能来判断客户的需求，分析客户成功的可能性，并使银行了解潜在的风险*银行同样依靠客户经理的能力，以便将产品和服务销售给现有和未来的客户。

·调查客户需求，分析市场形势，主持或参与金融产品和服务的创新活动。

。收集客户的各种信息。包括技术信息、生产信息、销售信息、管理资源信息、行业和产品市场信息等‘对收集到的信息进行整理，以此为基础建立并管理客户档案。

。撰写关于客户或行业的综合评价报告及营销分析报告，供业务决策及营销控制部门参考*

。根据银行与客户合作方案写出业务建议报告和营销风险控制报告。

。对银行风险控制部门、相关产品作业部门和综合宙理部门提出的问题或要求，及时做出回答或提交。

·客户经理具有客户调查、客户初步评价、产品方案设计、业务建议和客户管理的职责。但不具有向客户提供何种产品与服务的决策权，该决策权属于银行风险控制部门和业务决策部门。

·拥有客户调查权和业务建议权，需对提交的各种信息、客户材料、业务建议和工作报告的真实性、有效性负责。

。负责贷款及其他授信业务的前期调查和后期管理，采取必要措施防范、控制和化解业务风险。

。承担并完成规定指标以上的存款、结算、贷款、客户开发、贷款质量和贷款收息等项任务。

。处理或协助相关部门处理与客户有关的业务纠纷。

客户经理岗位职责 篇八

一、工作权限

直接下属雇佣、调配、奖罚及辞退建议权；直接下属的日常考核分数评定权；大客户经理销售价格权限；销售合同评审；下属员工的休假安排及请假（一天以内）审批。

二、工作综述

负责大客户部日常管理工作，维系政府单位、集团客户关系，管控大客户销售风险，协助销售经理管理监控整个销售流程，确保完成销量及各项利润指标。

三、工作职责

1、全面负责大客户部日常事务管理，编写部门工作计划与工作总结工作；

2、根据公司的战略规划和市场情况，协助销售经理制定部门年度预算计划，根据销售店年度/月份销售目标，拟订并实施大客户部月/周/日销售和订货计划，确保达成业绩目标；

3、负责政府采购、集团购买、外拓客户的资料收集、整理、保管及客户跟踪，为销售店管理层提供准确信息，并按照厂家的要求反馈信息；

4、贯彻厂家的标准销售流程，特别是对大客户的销售政策，参与商品介绍、试乘试驾，销售合同商谈、组织资源，组织向客户交付新车，规避销售风险，应对突发事件；

5、对保有大客户的后续跟踪，根据每月客户满意度情况，提出相应对策和解决方案，指导、协助客服部处理个案客户投诉，确保客户满意；

6、协调部门与集团内、外部各项关系，同代表各个单位和组织的人员进行接触和信息交流（如厂家、行业协会、其他经销商、媒体等）；

7、甄选、培训以及指导下属人员；

8、完成直接上级交办的其他事项。

客户经理岗位职责 篇九

工作职责:

1、负责个人所属区域内汽车金融业务的销售及推广；

2、管理、维护渠道客户关系，保持渠道关系稳续发展、长期合作；

3、负责协助客户办理贷款资料的上报，初步审核；

4、负责贷款审批后及时与客户沟通，完成挂牌抵押工作。

任职要求:

1、有汽车金融相关行业工作经验；

2、对目标市场有一定的'认识和了解；

3、有区域开拓和沟通能力。