理财顾问岗位职责（优秀5篇）

在充满活力，日益开放的今天，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，读书破万卷，下笔如有神，这里是勤劳的小编给大伙儿整编的理财顾问岗位职责（优秀5篇），仅供参考，希望对大家有所启发。

理财顾问岗位职责 篇一

1.发展高净值个人、家族及企业客户；

2.为客户提供与资本市场相关的`业务咨询服务，提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的投资建议；

3.为客户提供产品投资、资产配置等建议；

4.了解客户需求，并提供一站式金融解决方案。

要求：(人选背景)

一、证券同业

1、传统业务的机构业务人员；

2、经纪类高端销售人员，产品都是卖100万级以上资产；

二、银行的理财或投资配置人员，针对高净值销售；

三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员

理财顾问岗位职责 篇二

1、开发高净值高端客户，完成私募基金产品的销售；

2、为高端客户提供全方位金融理财服务，为客户实现资产保值增值；

3、推广产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务；

4、与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

5、定期与合作客户进行有效沟通，建立良好的长期合作关系。

任职要求：

1、大专或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等行业3—5年工作经验，有基金从业资格证优先录取；

2、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、具有团队合作精神和工作热情；

6、中高端客户市场开拓能力以及良好的。客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；

7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。

理财顾问岗位职责 篇三

职位职责和职位要求：

1：负责团队管理及绩效考核。

2、负责公司招聘理财经理。

3、熟悉并掌握量化交易策略及运作；

4、实习考核期一个月，转正后底薪6000+部门提成

福利待遇：

1.采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；

2.拥有良好的激励机制，上不封顶；

3.依托企业的全面培训平台（内训体系+职业素养）；

4.快速成长与多方向晋升考核透明公平

（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；

5.双休，享有国家规定的`法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；

6.定期的公司组织的团队建设活动。

理财顾问岗位职责 篇四

1、负责开拓目标市场，根据客户的。需求提供全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

3、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

4、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

理财顾问岗位职责 篇五

1、24岁以上，大专及以上学历，专业不限受过市场营销、产品知识等方面的培训优先。

2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；

3、有地区销售网络和销售关系。

4、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情；

5、有良好的团队合作精神，有敬业精神；

6、具有独立的分析和解决问题的'能力；

7、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。